AR・AI SaaSソリューションのPerfectCorp.がProvident Acquisition Corp.と合併、ナスダック上場へ

2022/03/04

ECのミカタ編集部

拡張現実（AR）および人工知能（AI）のSaaSソリューションを美容・ファッション業界に提供するPerfect Corp.と、特別買収目的会社であるProvident Acquisition Corp.（Nasdaq：PAQC ）は2022年3月3日、Perfectを株式公開企業とする企業結合の最終合意を発表した。

統合会社は、Perfectのグローバル展開を加速させ、サービス展開を対象とする業界を美容・ファッションから関連分野にまで拡大。Perfectの革新的なAR・AI SaaSソリューション（商品試着、顔診断、デジタルカウンセリングソリューションなど）の増強に注力する予定だ。取引完了後、統合会社はPerfect Corp.と命名され、ティッカーシンボル「PERF」でナスダックに上場する予定だという。

美容・ファッション業界向けAR・AI SaaSソリューションを提供

2015年に設立されたPerfectは、美容・ファッション業界向けにAI・ARのSaaSソリューションを提供する世界有数の企業。Perfectは、3Dフェイシャルおよびハンドモデリング、AI肌診断およびシミュレーション、ARを活用したビデオカウンセリング、ライブ製品試着、顔の特徴からパーソナライズしたレコメンデーションなどの高度なSaaSソリューションにより、消費者のショッピング体験に変革をもたらしつつある。44件の特許を取得しており、化粧品、スキンケア、ヘアカラー、ファッションアクセサリーなど、美容とファッションの幅広いセグメントに対応する。

Perfectの企業向けソリューションは、創業から6年で世界のトップ20の美容グループの95％、80カ国以上、400以上の美容ブランドで利用されるようになった。Perfectの消費者向けアプリは、全世界で9億5000万ダウンロードを達成し、年間100億回以上のバーチャル試着を支えている。

PerfectのAR＆AI技術を駆使したソリューションは、Snap Inc.のSnapchatやアリババのタオバオとTmall Beautyなど、世界有数のインターネットプラットフォームとも連携。これらの戦略的パートナーシップを通じて、Perfectは世界規模でトラフィックの多いインターネットプラットフォームで消費者を引き付け、エンゲージメントを創出し、維持することを一元的に可能にする美容ARプラットフォームを美容ブランドに提供する。

世界トップクラスの経営陣

Perfectは、ソフトウェア、AR、AI技術の分野で合計80年以上の経験を持つ世界トップクラスの経営陣によって率いられている。

Perfectを設立する前、Perfectの創業者兼CEOのアリス・チャンは、サイバーリンク社の共同創設者兼CEOをはじめ、さまざまなテクノロジー企業でリーダーシップを担ってきた。CyberLinkの共同創設者兼最高経営責任者を18年間、トレンドマイクロ株式会社の最高財務責任者を2年間務めるなど、さまざまなテクノロジー企業で経営幹部を歴任してきた。

また、Perfectの他の役員も、アジア太平洋地域および米国の大手テクノロジー企業において豊富な経営経験がある。

合併で約3億3千5百万米ドルを調達見込み

PerfectとProvidentの間の企業結合契約の条件に基づき、この取引によりPerfectの企業価値は10億2千万米ドルに設定される。この企業結合により、Perfectは、同時期に行われる私募増資による5千万米ドル、先渡契約による５千５百万米ドル、Providentが現在信託している2億３千万（該当する株主償還権の対象）米ドルを含め、約3億３千５百万米ドルの総収入を得る見込みだという。

私募増資の取引は、CHANEL、Cyberlink、資生堂、Snapを含む優良投資家および信頼できる金融投資家によって裏付けられる。先渡契約は、Providentの新規株式公開時に締結され、長期機関投資家Ward Ferry Managementや、Providentの関連会社を含むその他の投資家によってコミットされたものだ。本取引による現金収入は、PerfectのARおよびAI SaaSソリューションのグローバル展開、美容・ファッション業界以外の市場拡大、事業運営、研究開発、および一般的な法人目的のために使用される予定となっている。

本取引の完了は、ProvidentおよびPerfectの株主による承認、およびクロージング時に最低１億２千５百万米ドルの現金総額の支払い、米国証券取引委員会（以下「SEC」）による登録書の発効を含むその他の通常のクロージング条件によることが前提となっている。提案された取引は、2022年第3四半期に完了する見込みだ。

Perfectは、顔の3DモデリングとAIのディープラーニング技術を活用し、美容ブランドに商品試着、顔診断、デジタルカウンセリングソリューションを提供し、消費者への楽しく、パーソナライズされた、便利なオムニチャネルショッピング体験の提供を支援してきた。本取引で得られる収入によってグローバル展開の加速を予定していることから、今後日本でもその存在感を高めていくのではないだろうか。